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公募FOF步入快车道年内发行近20只专业“买手”选

发布日期:2020-06-03 11:01

  财联社(上海,记者 韩理)讯,5月6日,国海富兰克林、泰达宏利和广发基金三家基金公司旗下的养老FOF同时开始发行。对于基数本就不大的公募FOF产品而言,同一天发行三只产品相对少见。

  财联社记者发现,近年来FOF产品无论在数量还是规模上发展都较为迅速。Choice数据显示,截至5月6日,已经成立的养老FOF有75只(份额合并计算),而普通FOF为25只。而今年以来已经成立的FOF已经达到16只。同时,除了上述正在发行的3只养老FOF,下周国寿安保稳健养老一年持有混合(FOF)也将开启发行。

  5月6日,国富平衡养老三年混合(FOF)、广发养老2040(FOF)和泰达泰和稳健养老一年(FOF)在同一天开启募集。虽然这三只基金同属养老FOF,但还是略有不同。

  养老目标基金通常采用目标日期策略或目标风险策略。国富平衡养老三年混合和泰达泰和稳健养老一年就属于目标风险基金,这两只基金的封闭期也不相同,国富国富平衡养老三年混合封闭期为3年,泰达泰和稳健养老一年则仅有1年封闭期。广发养老2040则属于目标日期基金。

  记者统计发现,今年以来已经成立的养老FOF达到了10只,而同期普通FOF仅成立了6只。拉长时间来看,截至5月6日,已经成立的养老FOF有75只,是普通FOF的三倍。

  养老FOF的快速发展,不仅体现在数量上,也体现在规模上。截至一季度末,养老FOF合计规模297.13亿元,普通FOF合计规模为160.94亿元,养老FOF规模是普通FOF的两倍。值得一提的是,业内人士透露,普通FOF审批将从普通通道转入简易通道,或许未来普通FOF的数量和规模将与养老FOF相当。

  但着眼于当下,养老FOF则明显更受市场青睐。北京某公募研究人士告诉记者,目前基金产品业绩依然是重要的衡量指标。而从今年以来的收益率来看,养老FOF明显优于普通FOF。

  Choice数据显示,截至4月30日,除去今年新成立的FOF基金,一共有83只FOF基金。其中72只FOF年内净值增长率为正。年内养老FOF平均收益率为2.47%,而普通FOF则为1.41%。

  具体来看,鹏华养老2045三年、华夏养老2045三年持有和富国智诚精选3个月暂列前三位,今年以来收益分别为10.46%、6.72%和6.18%。海富通聚优精选、华夏养老2040三年持有、招商和悦稳健养老一年等三只基金年内收益均超5%。此外,中欧预见养老2035三年持有、博时颐泽稳健养老目标一年持有等在内的6只FOF基金年内收益均超4%。

  记者进一步统计发现,今年以来公募FOF业绩榜前20名中,养老FOF占据了14只。

  记者统计了年内业绩前十的FOF一季报持仓发现,不同的FOF在持仓上也各具特色。有些FOF偏好自家的产品,而有些则会在获奖或者绩优基金中进行选择。

  以年内业绩第一的鹏华养老2045为例,该基金一季报显示,其持有的前十大重仓基金分别是鹏华新兴产业混合、鹏华全球高收益债(QDII)、鹏华消费领先混合、鹏华丰利债券(LOF)、鹏华研究精选混合、鹏华普天债券(A)、恒生ETF(QDII)、鹏华产业债债券、鹏华信用增利A和鹏华双债增利债券。

  其中,除华夏基金旗下的恒生ETF外,其余9只产品均为鹏华基金旗下所有。鹏华新兴产业混合、鹏华全球高收益债(QDII)和鹏华消费领先混合3只基金的持有比例均超10%,分别为14.65%、14.10%和12.26%。

  类似的情况还有中欧预见养老目标2035三年持有。其在一季末重仓的十大基金中,有8只为自家基金。其中中欧双利债券和中欧增强回报债券的持有比例均超10%,分别为11.36%和10.79%。

  不过更多的FOF基金还是选择均衡持有全市场中的基金,甚至放弃配置了自家产品。富国智诚精选3个月持有、海富通聚优精选混合和平安盈丰积极配置三个月持有在其持仓中均没有自家的产品。

  此外,部分基金也被FOF“组团”持有。以鹏华新兴产业混合为例,鹏华养老2045、富国智诚精选3个月持有FOF、长信颐天养老三年持有混合等几只基金的前十重仓基金中均出现了该基金。

  而中欧基金旗下的基金也颇受FOF偏爱。华夏养老目标日期 2045 三年持有期配置了中欧明睿新起点、富国智诚精选3个月持有配置了中欧新蓝筹、海富通聚优精选混合配置了中欧行业成长和中欧新蓝筹、华夏养老目标日期 2040 三年持有配置了中欧明睿新常态、长信颐天养老三年持有混合配置了中欧新趋势混合。此外,博时颐泽稳健养老目标一年持有还配置了中欧增强回报债券。

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