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庄闲的80%赢法饮水革命催生反渗透膜行业拐点

发布日期:2021-02-17 23:21

  第六届AQUATECH CHINA国际水展今日在上海开幕,展会共设三个分论坛:污水处理、膜与水处理以及末端净水,其中膜法水处理成为最热门话题。

  据上证报报道,“近年来,家庭净水、中水回收、海水淡化市场快速启动,其核心的反渗透膜技术,未来三年有望保持20%以上的复合增长率,家庭对优质饮水的渴望更是三驾马车中最强的驱动力。”国内一名水处理专家表示。

  A股市场中,涉及水处理膜产业领域企业包括:碧水源 、津膜科技 、九阳股份 、深圳惠程 、南方汇通 等。

  从烧水喝到买水喝,再到如今的制水喝,饮水革命的变革路径十分清晰。国内家电行业龙头早已嗅到了纯净水DIY的商机。据记者了解,格力电器 、康佳电子等家电龙头,都将家庭净水器圈定为新的销售增长点,并开始着手布局。

  一名水处理专家表示,现在市面上净水器过滤材料庞杂,从活性炭到超滤膜,不胜枚举,但相比前两者反渗透膜处理的水更接近纯净水,是唯一一项能符合国家百余项净水指标的膜材料。“因此反渗透膜处理将成为未来家用净水器的主流技术。”他表示。

  此次参展的南方汇通旗下控股子公司时代沃顿的技术人员向上证报记者透露,格力电器是该公司膜原件主要采购商之一。据其透露,格力今年在家庭净水器销售定的目标是50万台,10个亿,未来三年将达到百亿级的销售额。“多家欲进军家庭饮水器的公司都希望与我们合作,膜原件技术是整个净水器最核心部分,也是家电龙头最看重的卖点。”

  据这名时代沃顿内部人士透露,“目前,国内净水器市场大部分是洋品牌,产品毛利率高达70%以上。按成本测算,膜原件大概也就160元左右,外加泵以及外壳等部件,成本也就在千元左右。但现在市场上,家庭净水器动辄就要6000至7000元。如果国内家电龙头能掌握核心技术,启动国货市场,那么毛利率将降至50%,最低将降到30%。也就是原来6000元的产品,最多也就2000多元。”

  国内部分机构认为,净水器的核心技术膜原件的进口替代空间巨大,一旦国内市场启动,掌握膜技术的公司将迎来爆发性拐点,而且膜原件作为耗材更换周期在1年半到两年间,未来需求将呈指数级增长。

  市面上多家公司开始惦记这块 “肥肉”。今年3月份,深圳惠程在年报中公开表示,将致力于大通量超滤、纳滤、反渗透基膜的开发工作,尽快应用于污水处理、海水淡化领域。九阳股份也不甘放弃水处理这块新兴市场,2011年在杭州成立了一家水处理分公司。

  从参展名单来看,龙头企业碧水源、津膜科技以及九阳股份旗下杭州分公司均派出强大阵容参展,从行业面到采购面,进行全方位布局。

  在国际上,反渗透技术也是发展的主流。展会上,美国怡口公司推出了一款明星产品800SPRO纯饮慧泉宝直饮水机,采用的就是反渗透技术,过滤精度小于0.0001微米。

  除了家庭饮用水领域,中水回收、海水淡化领域,都是反渗透膜的主要应用市场。

  国内水处理专家表示,膜技术的主要优点在于:出水水质高、占地面积少、污泥产出少以及运行管理简单。在污水治理14%的复合增长率带动下,膜处理技术增速将达到40%以上,国内膜法水处理技术厂商将直接受益。目前,膜技术占整个市政污水处理市场的份额不到3%。

  从膜原件、膜组件等整个反渗透膜产业链来看,上游膜元件进入技术壁垒高,因此掌握这部分技术的公司盈利能力十分强劲。据行业人士表示,国内反渗透膜技术最成熟,且达到量产的企业仅有两家南方汇通 控股子公司时代沃顿,以及隶属于中国蓝星(集团)股份有限公司的杭州水处理技术研究开发中心。

  从公开数据中可以推算,未来反渗透膜市场的发展空间约能保持20%的复合增长率,目前市场规模仅20亿元左右。2002至2010 年工业废水治理投资复合增长率约14%,“十二五”期间工业废水污染治理投资总需求约为1250亿元。“十二五”期间中水回用率提高至15%,目前的中水回用率低于10%。反渗透膜技术难度较超滤高一个层次,国内能够生产超滤膜企业众多,但反渗透膜长期依靠进口,陶氏、海德能、东丽、世韩、GE 等进口品牌产品长期占据国内市场。巨大的市场缺口、进口替代空间,都将成为反渗透膜高速发展的两大引擎。

  展会上,海外行业龙头也纷纷拿出创新成果与参会者分享。韩国最大的化纤原料及面料供应商熊津化学,以一款自主研发的最新产品超级抗污染膜CSM-8040-LTLD亮相大会。据介绍,这款膜广泛应用于城市污水和工业废水的再生利用,以及微污染地表水的脱盐、冷却循环排污水的回用等各个领域,具有卓越的抗污染能力和可清洗特性。

  新加坡凯发集团的InoCep·陶瓷中空纤维膜更是“惊艳”,其堆积密度高,占地面积小,比管式有机膜通量更大,清洗周期更长而且可耐更高的污泥浓度。

  高性能膜材料是新型高效分离技术的核心材料,已经成为解决水资源、能源、环境等制约我国可持续发展领域等重大问题的共性技术之一。2010年我国膜产值超过300亿元,约占全球膜市场的10%,预计至2015年我国膜产值将达千亿元,期间CAGR近30%,预计届时我国膜产值约占全球20%以上。

  我国已初步形成较为完整的高性能膜产业链,现急需提升技术创新力、产业竞争力及经济贡献度。目前我国已初步建立了较完整的高性能膜材料创新链和产业链,开发了一批具有自主知识产权的膜材料,部分产品实现了规模化生产。“十二五”期间,我国膜产业将重点实现三个提升:1)提升技术创新力,在国家重大需求的水处理膜材料、特种分离膜材料、离子交换膜材料领域,着力解决产业化关键技术难题,形成具备国际竞争力的技术基础;2)提升产业竞争力,显著提升陶瓷膜、MBR专用膜材料、高分子超滤微滤膜等重要膜品种的国内市场占有率及其产业附加值,着力培育龙头企业,力争上市公司达到十家以上;布局若干膜产业集聚区;3)提升经济贡献度,提升膜法海水淡化(成本降到4-5元/吨)、膜法饮用水净化及自来水厂改造、MBR膜法市政污水全回用、膜催化反应技术、工业废水膜技术处理等膜技术的应用普及率及其国产化率。

  国都证券认为,水处理膜材料有望重点受益,建议关注行业领先企业。在我国为解决水资源短缺与饮用水安全等重大社会问题而必将加大投资的驱动下,海水淡化用高性能反渗透膜、水质净化用纳滤膜和废水处理用MBR专用膜材料等高性能水处理膜材料,有望进入持续快速发展期;建议重点关注国内膜材料技术龙头津膜科技 、膜工程市场开拓模式独特有效的碧水源 等。

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